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计算机行业《“十三五”国家信息化规划》点评之二:电子诉讼率目标增速最快

发布时间:2017-01-04    研究机构:民生证券

一、事件概述

12月27日发布的《“十三五”国家信息化规划》是“十三五”国家重点专项规划之一,是“十三五”规划纲要和《国家信息化发展战略纲要》的细化落实。“十三五”规划全文和专项规划、区域规划、地方规划、年度计划等为支撑的发展规划体系,国家级专项规划特别是重点专项规划,细化落实本规划提出的主要目标任务。

二、分析与判断

网民数量提高是十三五关注的重要指标

“十二五”提出2015年要达到8亿的网民目标,最终该数量只有6.88亿,较低于预期。“十三五”继续重提了网民数量的目标,计划在2020年实现10亿的目标。当前网民增长速率放缓,我国网民增速从2008 年的17.79% 下降到2016 年H1 的3.1%,移动网民增速从2008 年的60.99%下降到2016 年H1 的5.9%。网民数量目标的再一次提出,表明了在“十三五”期间互联网渗透率的提升仍然是国家的主要目标,同时互联网农村扶贫任务的提出,也是为IT行业下一步的发展指明一条出路,未来农村和贫困地区的信息化建设是一个重要的增长点。

电子诉讼比目标较高,政法信息化是热点

规划提出电子诉讼的占比从当前的不足1%提高到15%,首次把此项占比提出成为规划的目标,另外今年马云也在10月份在全国政法委演讲关于“科技创新在未来社会治理中的作用”,我们认为政法信息化是“十三五”国家重点发展的方向,目前较低的渗透率对应未来较大的市场空间。最受益标的是华宇软件,公司是政法信息化龙头,强烈推荐。

电子政务和智慧城市被重点提及

规划提出到2018年,分级分类建设100个新型示范性智慧城市;到2020年,新型智慧城市建设要取得显著成效。我们认为,随着PPP模式的兴起,涵盖基本公共服务上网的智慧城市项目收益,在2017年业绩超预期的概率较大,因此推荐主业是智慧城市的细分行业龙头易华录,天夏智慧和飞利信。

区块链和数字货币是未来价值互联网的基础

规划中提到,到2020年,数字中国建设取得显著成效,信息化能力跻身国际前列,区块链技术首次被列为需要更快速更深入发展的新技术。近期央行的法定数字货币原型系统有望在春节后退出,受这些利好影响,2017年相关板块有望成为热点。推荐海立美达、中科金财、飞天诚信(300386)。

三、投资建议

根据量化统计,前一年表现不佳四季度下探较多的行业,在一季度表现反转的概率较大。虽然创业板受到利率处于上行通道的资金流动性影响,但是强烈建议关注受“十三五”规划利好影响的,估值和内生增长相匹配的以上行业龙头标的,并进行重点配置。

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